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朝阳永续倾力赋能 新财富线下投顾沙龙杭州站圆满举办
发布时间:2022-02-24        

  夏日炎炎,挡不住参评投顾们似火的热情;细雨漾漾,拦不住参会嘉宾们殷切的期盼。

  6月26日下午,由新财富主办、朝阳永续及全景网协办的第四届新财富最佳投资顾问评选线下投顾沙龙——杭州站,在杭州滨江会展中心圆满举行。本次线下沙龙是第四届新财富最佳投顾评选系列沙龙的第一站,参会嘉宾们以“问道资产配置,共话财富管理”为主题,进行了精彩纷呈的探讨和分享,可谓干货满满。

  会间,朝阳永续首席运营官吴克兵重磅发布了《第四届新财富最佳投顾评选—6月赛事白皮书》。

  吴总提到,本届(第四届)新财富投顾评选无论从报名、参评人数还是股票及公、私募建仓数上,环比都出现了大幅增长。从报名及建仓数据可以发现,在财富管理转型的大背景下,券商机构及投顾们对评选的参与度大幅提升!(如下图:)

  从参评选手的机构分布角度看,截止6月24日,广发证券000776股吧)凭借着多年来的参评经验,在top600人中占据86人,继续一骑绝尘(如下图:)

  本届评选目前持仓人数top的股票里,100%是行业龙头,证明大部分投顾对个股的基本面质地要求偏高。

  而公募持仓TOP10的基金里面,有8只为偏股或股票指数型,且出现了非常多明星基金经理的代表产品,这些基金中超一半为朝阳白名单产品。(如下图:)

  此外,沙龙期间,朝阳永续总经理助理兼创新业务负责人王义灿,进行了《与基金共舞》的主题演讲。

  针对投资者所重点关心的如何研究基金,以及如何在复杂场景下筛选基金?王总分享了朝阳永续拥有深厚积淀的基金评价方法论。在基金界逐渐饭圈化的当下,朝阳永续坚持“让数据更有价值”的使命,采用专业的时间序列回归法和持仓数据业绩回归法对基金产品进行归因分析。

  此外,朝阳永续还建立了针对股票、债券、商品等资产的动态基准评价及公募基金的多维度评价体系,从而更好地赋能资产配置新时代。

  除了主办方的满满干货,新财富投顾评选的明星投顾老师们,也在线下沙龙的舞台畅谈了对于投资、对于客户服务、对于资产配置的一些理解。

  银河证券的施兴昌老师,是2019、2020连续2届公募组新财富最佳投资顾问,在谈到资产配置中的客户体验时,他谈到,选股和风格的把控是基金经理的重点工作,而估值水平和流动性的判断,则是属于投顾的工作重点。施老师也重点分享了自己的分析框架,引起现场嘉宾的共鸣。

  而广发证券的陈卓老师,作为2019年新财富股票交易组最佳投顾,分享了其扎根一线数年来的宝贵实战投资经验,他带来的印鱼战法,香港马会管家婆图!从大势、选股、基本面和择时买卖点出发,就如何做市场的跟随者谈了自己的理解,令观众受益匪浅。

  财通证券的韩庆峰老师,作为2019年新财富最佳股票投资收益奖获得者,带来了其研究多年的“利弗莫尔操盘术”,他以投机天才利弗莫尔为引子,谈到了自己对于趋势投资和仓位管理的见解,尤其是递进加仓法,可谓是实战出真知。

  沙龙最后,与会嘉宾以《买方投顾时代,“顾”的模式探讨》为主题,进行了热烈的圆桌会议,向日葵投资黄恭国、广发证券姚远、方正证券601901股吧)方少平,分别对资产配置新时代下、如何做好投顾服务进行了深入探讨。

  第四届新财富“投顾管理能力”评价已经于6月起如火如荼地进行中,而新财富线下投顾沙龙,秉持着“挖掘中国优秀投顾,提升机构财富管理水平”的理念,将进一步赋能投顾评选,为广大同行提供更多线下交流机会。杭州站完美谢幕,7月份的福州站~我们不见不散~